Central de Ajuda Dealist

Central de Relatórios

A Central de Relatórios é onde você extrai os dados da sua startup em planilha ou conecta ao Power BI, Excel e aos seus próprios sistemas — sem depender de exportações manuais espalhadas pelo produto. Só aparecem os relatórios com acesso premium na empresa (planos DealMatch e Growth).

Para que serve

  • Baixar bases prontas (leads de Vendas, captação, Cap Table…) em Excel ou CSV.
  • Pré-visualizar uma amostra antes de baixar.
  • Conectar o Power BI ou o Excel a um feed que atualiza com os dados da sua empresa.
  • Manter uma chave de leitura separada da integração do CRM de Vendas.

Quando usar

Quando você precisa mandar uma planilha para um sócio, montar um dashboard no Power BI ou alimentar um ETL próprio com dados atualizados da startup na Dealist.

Como usar (passo a passo)

  1. Abra Relatórios no menu lateral da plataforma (abaixo de DRE).
  2. Se você representa mais de uma empresa, escolha a startup no seletor de empresa do menu da plataforma.
  3. Em cada card, use Pré-visualizar para ver uma amostra ou Excel/CSV para baixar.
  4. Para BI: clique em Gerar chave, copie a chave exibida (ela só aparece uma vez) e copie a URL do relatório desejado.
  5. No Power BI ou Excel: Obter Dados → OData, cole apenas a URL do relatório (sem a chave). Quando pedir credenciais, escolha Básica e informe a chave no campo Nome de usuário (senha em branco) — assim ela fica criptografada.
  6. Não coloque a chave na URL (?api-key=) nem use Anônimo: a URL é salva em texto puro e vaza a chave para quem receber o arquivo. Guardar e compartilhar a chave com segurança é responsabilidade sua; em caso de exposição, revogue e gere outra.

Chave de relatórios × chave do CRM

A chave gerada aqui é somente leitura e serve só para relatórios. A chave de integração do CRM de Vendas (em Configurações do funil) continua sendo a usada para criar e atualizar leads via API — são credenciais independentes.

Exemplo prático

"Quero um dashboard no Power BI com meus leads atualizando sozinho." → gere a chave na Central, copie a URL de Leads do funil, conecte no Power BI como feed OData e salve o arquivo .pbix.

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