Meu Portfólio: gestão das investidas
O Meu Portfólio é o seu "portfolio OS" no DealMatch: cadastre as empresas investidas, registre aportes e interações, cobre reports mensais e exija documentos de due diligence — reaproveitando o data room que a própria startup já mantém.
Para que serve
- Listar suas investidas e acompanhar estágio, setores e status.
- Registrar aportes (instrumento, valor, valuation, equity) e interações (reuniões, mentorias, notas).
- Solicitar e aprovar reports mensais de métricas (MRR, ARR, burn, runway, headcount, receita, churn).
- Configurar um checklist de documentos exigidos e analisar os envios.
- Com o portfólio cadastrado, ativar a seção Portfólio investido na Tese Pública para exibir as empresas ativas na vitrine.
Como usar (passo a passo)
- Em Adicionar empresa, informe o CNPJ: se a startup já existe na base, ela é vinculada; senão, é criada para o seu portfólio.
- Abra uma investida para registrar aportes, interações e ver a cap table (disponível quando há conexão aceita).
- Na aba Métricas, use Solicitar report para cobrar o empreendedor; aprove ou peça correção quando ele enviar.
- Na aba Documentos, monte o checklist a partir do catálogo do data room e acompanhe os envios.
Exemplo prático
O fundo solicita o report de janeiro; o empreendedor recebe um e-mail e preenche pelas pendências do painel dele. O fundo revisa as métricas e aprova — ou pede correção com um comentário.
Erros comuns e como evitar
- Esperar ver a cap table oficial sem conexão aceita com a startup — ela só aparece após o aceite.
- Pedir upload de documento que a startup já tem no data room: o checklist reaproveita o arquivo existente.
- Adicionar empresa sem CNPJ — ele é obrigatório para identificar e vincular a investida.
Meu Portfólio exige acesso premium da tese. Sem esse acesso, a área exibe apenas o convite de upgrade.
Próximo passo recomendado
Configure o checklist de documentos: os obrigatórios passam a ser exigidos da startup antes de ela demonstrar interesse no seu fundo.